某日，逃课在外面游荡的鲁飞（孙韬杰 饰）遇见了奄奄一息的流浪狗东东，在鲁飞的精心照料之下，东东渐渐恢复了活力，在此过程中，一人一狗之间结下了深厚的友谊。鲁飞偷偷的将东东养在废弃的实验室中，在鲁飞和小伙伴们的帮助下，东东躲过了刻板保守的教导主任（杜晓楠 饰），得以和它喜爱的小主人鲁飞待在一起。
二战末期，一个17岁的小男孩在乡间游荡，他先被苏维埃军队捉获，然后释放，之后又因为穿上一件御寒的德国军装而再次被苏联部队逮捕，被监禁在一个偏僻的兵营，在那里他跟一名年轻的苏联士兵建立起一段不可能的友谊关系。影片展示出导演一贯的主题：心理因素、随意的暴力和独裁政权。
皮欧特尔是一个谦虚的农民，生活在一个贫穷的村庄，在一个不确定的久远的时代。他想娶可爱的皮多卡，但她严厉的父亲不允许。幸运的是，淘气的恶魔巴萨鲁夫在这片土地上游荡，并向他提出一个交易……
外出躲债七年的男人（廖佳军 饰）因母亲的去世，踏上了返乡的路程。在路上，儿时的记忆像梦境一样不断向他袭来。他到曾经的工厂找一位老朋友，找寻当年写给他前妻的一本诗集。城市的别处，三个高中生谈论着关于各自未来的计划。在火车桥下游荡的男人，儿时的小男孩，高中生的命运在冥冥之中被河流牵引，而记忆被重新唤起。夜幕降临，男人去到了桥下的舞厅。在那里，他遇到了一个陌生的女人......
天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。
一个三十多的男人Jung Woo，为了治疗他严重的嗜酒成瘾症，找到了一个在江原道深山的疗养院。在那里遇到了一个深深吸引他的美丽年轻的修女Maria。但他的酒精成瘾症让他整日地在山林里游荡并陷入了被攻击的幻觉，直到遇见了一位常常拜访疗养院的中年猎人。为了猎人背包里的白酒，他加入了猎人的狩猎之旅。没想到却被暴风雪困在了深山里的小屋中。更遭的是，猎人威胁他对自己开枪，否则他们两人都将无法逃出升天。
法伦（亚历克斯·帕蒂弗饰）作为一个夜晚的生物在这片土地上游荡，他开始接受自己的家人在残酷的煽动家雷诺兹（盖伊·皮尔斯饰）手中的悲惨损失