老磨坊1937

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……　　本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

山中农场

人迹罕至的偏远山区某个小农场，住着农场主夫妇和一个健硕的牧羊人。他们的生活规律且一成不变，主人们挤奶、做饭、看护、准备饲料，一刻不得闲。当主人们为了干旱烦恼之际，牛羊猪马、鸡鸭鹅犬，各类家畜却在一起奏响了喧闹的农场交响曲。　　某天，一伙游客和猎人打破了这里的宁静。文明侵入山庄，完全将这里当作了景点。而猎人们对山中的野兽展开屠杀，正得意间，无意中竟唤醒了沉睡的巨熊。原本为水烦恼的农场主人们被吵得一刻不得安宁……　　本片获1990年最佳动画短片奖提名。

米奇的生日派对

在一个宁静的夜晚，米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）的家中聚集了许多的客人，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、克劳拉（弗劳伦斯·吉尔 Florence Gill 配音）等悉数到场。他们正在等待米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音），好伙伴们为他准备了精彩的生日派对。在Surprise过后，米奇见到了他的生日礼物，一架崭新的风琴。伴随着米妮的演奏，米奇当众跳起了滑稽的舞蹈。接下来，唐老鸭穿上墨西哥的民族服装，和伙伴们列队舞蹈欢歌。另一边的厨房内，古菲正在准备生日蛋糕，可是他手忙脚乱，反倒弄得厨房里乱七八糟。　　夜深了，欢快的生日派对仍在继续……

夸口的青蛙1954

自认为勇敢本领大的小青蛙时常夸口，说自己跑得快跳得高还能爬树。某次，它提出和小白兔比赛跑步，引来了众多小动物好奇的围观。中途，怕输的它临时改变注意，要小白兔和它比赛爬树，结果小松鼠代替小白兔和它比赛，蹭蹭很快爬到树顶，它却又嘲笑小松鼠说爬得再高也上不了天，而它却能。　　小青蛙想出上天的办法，找来大雁商量，大雁答应下来，但叮咛它在天上千万不要夸口。小青蛙上天的事实令众多小动物惊奇不已。当听到下面有声音问谁想出如此聪明的办法时，善夸口的小青蛙忙张嘴，可是“我”还没说完，它已重重落在荷叶上。

老妇与鸽子

浪漫之都，法国巴黎，埃菲尔铁塔前，大腹便便的一对美国母子，奢华而毫不浪漫地在留影。小孩将吃完的爆米花盒扔在地上，一个干瘪驼背的老警员盯着地上的爆米花盒徘徊着，用脚踢了踢，滚出十几颗爆米花，饥饿难耐，眼珠转了几圈，脚下踱了几步，趁人不注意偷偷伸手撒了一把，以迅雷不及掩耳之势吞咽后，疾步离开。　　车水马龙，画面转换来到了繁华的街区。一个老学究休闲地坐在商店门前看书，喝下午茶，手上的面包送到了嘴边欲进又出，因为一旁那位干瘪的老警员在盯着面包吞口水。自知不可能得到面包，老警员转身离开，穿过拐角的小巷。　　园区，一对身子圆滚滚的鸽子在石雕上休憩，肥胖的身子终于支撑不了飞翔，一只鸽子摔到了地上，无望地叫着。树上，地下，空中，园区里的每一只鸽子都是圆滚的，老警员那一刻在想的只是有一天也能像鸽子一样有着肥胖的身子。循着成群结队的胖鸽子的脚步，原来是一位老妇人在喂着它们吃美味的食物，那或许是连老警员都吃不上的。羡煞了老警员。　　漏水的屋子，忽明忽暗的灯光，蟑螂肆无忌惮地在地上散步，这是老警员的家。老警员从冰箱里端出一盘鱼骨，依旧吃得津津有味。没有吃饱喝足，老警员躺在了床上若有所思。一群吃饱喝足的鸽子挤在窗台上，像是在嘲笑他。　　老警员又来到了园区，老妇人从随身箱子里掏出一只口里含着果子的烤猪扔在地上。老警员按捺不住跑上前狼吞虎咽啃着烤猪，就像广场里的鸽子抢着路人赏予的食物般，老妇人摸着他的头如抚鸽子般...突然来了一群西装革履的鸽子，身子远比老警员高大，被抢了食物的鸽子们于是将老警员当做食物啃了起来。。。老警员惊愕着从床上坐了起来，原来这只是一个噩梦。　　噩梦并没有让老警员后怕。饥饿的他也想成为老妇人喂食的“鸽子”。老警员跟踪着老妇人记住了她的住址，他明白老妇人是个喜爱鸽子的人，于是打扮成“鸽头人”敲响了老妇人家的门。老妇人盛餐宴请了这位“鸽头人”，老警员终于也吃饱喝足了。　　从此，老警员彻彻底底变成了一只“鸽子”，他终日往来于老妇人家和自己的家，两点一线，简单而饱食的日子令他身子越来越胖，他终于也成为了一只胖鸽子，如他以前见过的一般，也飞不动了。　　终于有一天，老警员在老妇人家吃饱喝足后拖着圆滚的身子，摇摇晃晃地循着嘈杂的声音来到一扇门前，他看到了老妇人在磨刀，原来喂鸽子的目的是想把鸽子养大后杀掉。老警员转身一望，镜子里的自己竟然真成为了一只肥胖的鸽子，他终于看到了自己将被宰杀。老

恶魔的面具

法国某个乡村，人们为一年一度的万圣节精心准备着面具。万圣夜狂欢开始前，村里受人喜爱的、不喜欢面具的老妇人安琪儿又像往年一样，牵着她的羊儿不畏狂风和夜黑来到了山里。　　安琪儿独自玩多米诺骨牌时，迎来戴着面具的恶魔，一番简短对话，两人玩起多米诺骨牌，规定安琪儿若赢，恶魔施法令她还复少女面容；若输，恶魔收取她的灵魂。一局下来，恶魔施伎俩让安琪儿从镜中看到一张年轻的面庞。两人又玩一局，规定若恶魔输，他要给安琪儿看真面目，但恶魔只是戴了很多张面具的村民假扮。真正的恶魔揭下面具的一刻令人跌破眼镜。

坚定的锡兵1976

苏联联盟动画电影1976年根据安徒生同名童话创作的动画短片。

拔萝卜1957

小兔子拔萝卜时，遇到一个好大好大的萝卜，怎么拔都拔不出来。猴子看见了，跳下树帮它的忙，可是它俩的力气合在一起也还是太小，大萝卜纹丝不动。蜗牛爬过来凑热闹，猴子和小兔子都嫌它爱手碍脚想赶它走。猴子摇醒了懒猪，无奈，它仨使出吃奶的劲也还是斗不过大萝卜。狗熊现身问明情况，叫大伙都靠边站，哪知道它竟然拔晕了过去。　　经过商量，它们决定你拉着我我拉着他齐心协力来拔萝卜，而一旁不被它们看好的蜗牛，也在关键时刻帮了它们的忙。

狼和小牛

狼鬼鬼祟祟地把一头刚出生的小牛背回家，正准备吃时，听到小牛虚弱地发出一声“妈妈”，心生怜悯，决定等它长大些再吃。狐狸从窗外看到狼有一只鲜嫩的乳牛，羡慕地流下口水，狼答应它将来一起分食长大的小牛，不过要一起先将它养活，狐狸开心地答应了。 小牛一天天长大，其身形惹得野猪和黑 熊也垂咽欲滴，它们纷纷找狼要求分食，已将小牛当作自己孩子的狼屡屡推说再等些时日，而这一过程中，它也想尽办法给小牛提供成长所需的营养。狐狸、野猪和黑熊看穿狼的心思，某一日齐齐来到它家门前，正陶醉于吃食美味的小牛的姿态中的狼慌忙把小牛藏在屋中。

三只小孤儿猫续

Thrown out of the house into the backyard, the three kittens are sheltered by a giant Saint Bernard and are tormented by a turtle and a bluebird.

成语动画廊

《成语动画廊》是1987—1988年间一档由翡翠动画制作并在香港无线电视翡翠台播放的教育类动画片。熊猫博士睿智博学，经常针对机器人丫丫提出的问题或遇到的麻烦举出相对应的成语，解释成语的意思，并就背后的典故加以介绍，从而使丫丫还有电视机前的小朋友们加深理解。在这一过程中，经典国学得到传播和发扬，祖国流传千百年的智慧精华在少年儿童幼小的心底扎根发芽。　　该片总共拍摄了12部、将近两百个成语，是21世纪前后寓教于乐不可多得的教育动画精品。

布谷鸟叫迟了

本动画片改编自金近的同名原著。春天来了，布谷鸟带领着孩子们像往年一样飞来山村，“布谷”、“布谷”地叫起来，想提醒人们快快播种谷种。它的叫声引来很多动物和飞禽善意的嘲笑，它们都说今年它叫晚了，人们早把谷种播下去了，现在秧苗已经长出来了。　　不相信的布谷鸟飞到农田一看，果然地上一片翠绿，在它的老朋友稻草人的解释下，布谷鸟才明白，原来人们采取了科学种田法，现在可以早种早收。感到自己再也没有用处的布谷鸟在稻草人的建议下，教孩子们叫起“早种早收”来，然而，它总觉得如此叫法实在别扭。

七色花1948

本动画片根据家喻户晓的同名童话改编。　　小女孩在需要帮助时得到一朵能给人带来快乐的七色花，她用六片花瓣实现了许多心愿，可是并没变得更快乐，当花瓣仅剩一片，她思忖要怎样好好利用时，遇到了一个残疾的男孩。

乌龟大胜兔子

这似乎是我们所熟悉的故事，龟兔赛跑再次进行。这次兔子毫不怠慢，他全力以赴，奋勇冲刺，用尽各种办法对付慢吞吞的乌龟，终于第一时间冲过终点线，可是乌龟早在他之前抵达终点，胜利再次属于乌龟。每看一遍比赛录像，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）就愤怒不已，他想不通自己已经跑得很快了，可为何还是输给乌龟呢？为了弄明白乌龟胜利的秘密，他伪装成一个老爷爷的模样，趁着夜晚来到对方家门口敲门。乌龟毫无保留，将自己获胜的秘密倾囊相授，与此同时也轻松识破兔八哥的伪装。　　兔八哥被对方羞辱虽然气急败坏，不过却自认为已经获知获胜的秘密，于是回家打造他的秘密武器。未过多久，龟兔赛跑的消息再度刊登在报纸上，这一次获胜的是谁呢？

诺亚方舟1933

愁云惨淡，暴雨将至。诺亚在得到神谕之后，开始着手打造可以装下世界上所有种类动物的巨大方舟。他设计了方舟的图纸，他的妻子、三个儿子以及各自的媳妇齐齐上阵，抓紧时间建造动物们的庇护场所。动物们也不怠慢，协同诺亚一家忙碌起来。犀牛变成了木材切割机，硕大的原木被他的蛮力切割成了木板；河马化作了打孔机，他的巨牙精准地在木板上钻出了孔；啄木鸟变成了锤子，将一颗颗木钉契在船上。　　这时，天空开始落下雨滴，诺亚知晓最后的时刻已经到来，他连忙招呼家人和动物们上船，大家手忙脚乱，惟恐被落下来。诺亚方舟伴着瓢泼大雨起航了，开始了长达40天的漫长航行……

乡下老表

居住在城市的老鼠给住在乡间的表弟写了封信，希望它能到城市里来生活一段时间。接到信后，表弟哼着欢快地小曲进城了。过惯了乡下无拘无束的生活，表弟发现城里的规矩似乎格外多。首先在表哥家不能大声说话，然后门口那个放置着食物的奇怪夹子不能随便碰。好在表哥足够热心，带着它爬上了餐桌。这里有着闻所未闻的精美食物，表弟仿佛到了天堂一般，它畅快地吃了起来，还把自己灌得醉眼朦胧，步履蹒跚。酒足饭饱之后，该到休息时间了，兄弟俩却发现一只老猫守在洞口。接着酒劲儿，不知天高地厚的小表弟向天敌发起了挑战……

灰姑娘贝蒂

乌鸦为什么是黑的

很久很久以前，乌鸦不是现在这副模样，而是生有一身漂亮羽毛和一副美妙歌喉的“美丽鸟” ，也正是因为此，她自认高别的鸟一等，整天只喜欢在大伙面前傲慢地唱唱跳跳，什么事都不肯做。树叶黄了，大伙劝她搭窝好过冬时，她也不做理会。大雪纷飞的冬天，大伙都躲在温暖的窝里吃食，只有她立在野外光秃秃的树枝上打哆嗦。突然，她发现了一堆野火，便围着它边烤火边跳舞，一个不小心，她的羽毛被火烧着。扑腾一番，“美丽鸟”变成了“黑乌鸦”。

龙虾1959

金山酒家生意惨淡，老板推出的龙虾无人问津。于是登出马克思座谈会在金山酒家举办的消息，各派人士纷涌而来。交锋过后，酒店一片狼藉，老板感到非常后悔。

狗打鸣

平凡的日子里，黎明即将到来。在晨曦微茫时分，大狗斯派克拖着沉重的步伐回到家中，他踉踉跄跄钻进狗窝，双眼已经布满血丝。是该好好睡上一觉了，在梦境中舒适地游弋一番。谁知他刚刚闭上眼睛，就被吵闹的公鸡打鸣声所吵醒。原来每到早晨，那只干瘦的大红公鸡就要准时名叫，大狗用东西砸它、用绳子绑住嘴、给它喂食炸弹苹果亦或者砍掉公鸡打鸣必须站着的木桩。无奈全都没有用处。几次三番后，攻击似乎成心要和斯派克捣乱一样，叫起来不停。　　睡是睡不成了，那就起来抓鸡好啦……

打猎记

本美术片为木偶动画片。　　陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上，他更是做起春秋大梦，想着能如法炮制得到许多兔子，结果可想而知。

鹿和牛

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。　　鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

火童

很久很久以前，恶魔出现世间，盗走火种，以至于人类茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并找到十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到神弓。一路上危难险阻，艰辛重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……　　本片根据中国少数民族哈尼族民间神话传说改编，分别荣获1985年第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、文化部1984年优秀影片奖、首届广岛国际动画电影节一等奖。

我亲爱的

女孩尚未出生，就在妈妈的肚子里和爸爸交上了朋友，爸爸时常逗得她哈哈大笑。而在出生后，她更是从爸爸那儿得到了许多快乐，度过愉快无忧的童年。　　女孩渐渐长大，和妈妈之间的矛盾多了起来，慢慢老去的爸爸也不再是她快乐的源泉，爸爸和她同时被孤独笼罩。遇到心中的白马王子后，女孩找到人生的另一番乐趣，远离了爸爸妈妈。结婚生子时，女孩意识到爸爸妈妈是生命中的不可或缺。

消防员1930

宁静的夜晚，四周鸦雀无声，而动物消防队的队员们则鼾声如雷。突然一幢楼房失火，刺耳警报声划过天空。睡梦中的消防员连忙起身，由米老鼠（Walt Disney 沃尔特•迪斯尼 音）驾驶的消防车载歌载舞冲向火场。　　失火大楼摇摇欲倾，住户们用各种办法匆忙逃生。消防队终于赶到，但消防栓竟不出水，万般无奈的米老鼠只能用水桶一桶桶地接水，路上却还洒掉不少。迷妮（Marcellite Garner 饰）也被困在楼中，米老鼠不顾安危勇闯火场，急中生智，终于救出自己的女朋友。

我好冷1954

Chilly Willy is freezing in his igloo home (he lives in Coldernell, Alaska) and burning everything he owns in the fireplace to keep warm. He notices an ad for the local fur factory and realizes that warmth is only a visit away. Unfortunately, it is guarded by a rather unexcitable watchdog who foils Chilly's attempts to steal the furs. Finally, he locks every fur in the storage bin but this doesn't stop Chilly who starts eyeing the watchdog's fur and makes various attempts to remove it from him.

明日农场

先生们女士们，欢迎来到“明日农场”，这里集结了最先进的科学技术，通过科学的方法实现畜牧业的健康发展。传统模式下，母鸡只能通过孵化这一漫长的方式孵出小鸡，现在只需将鸡蛋放在特殊的孵蛋器里，定好时间后就能复出不同肤色的小鸡。此外，还有特殊的机器能够分拣出不同大小的鸡蛋，从而实现高效率的分类。传统模式下，公鸡需要自己到土地中觅食，比较费力，通过基因改造后的玉米粒变成了跳豆，能够自行跳到公鸡嘴里。另外，农场可以根据客户需要培育出会说话的鸡、腿粗壮的鸡和无数条腿的鸡。乳业、养牛、农作物种植等方面也有不同的发明创造。　　生活更加方面快捷，还等什么？快来加入神奇的“明日农场”吧！

好朋友1954

鸭妈妈要回娘家，可是又放心不下看家的小鸭，于是托鸡妈妈将它照料，小鸭在鸡妈妈的孩子小花的邀请下，与一群小鸡玩起游戏成了朋友。鸡爸爸教孩子们追虫子时，小花与小鸭因为一条虫子吵了起来，小花不再理睬小鸭，可是小鸭独自跑到河里去追鱼吃时，小花又禁不住跟去流下羡慕的口水。　　草丛中一只黄鼠狼把小花吓得拔腿就跑，半路，它想起河里的小鸭，慌忙返身，可是小鸭已经被黄鼠狼抓住了。在鹅叔叔的帮助下，小鸭幸免遇难，但腿受了伤。难过的小花很后悔与小鸭闹矛盾，它决定用实际行动弥补过失。

大白鲸1962

在一个古朴宁静的海边小镇，不远处的海中心停靠着一艘老式的帆船。船上面色苍白的船长正大发雷霆，他踱来踱去，骂声不止，发誓要抓到那条凶猛非常的大白鲸（Dicky Moe）。水手们战战兢兢，生怕成为大白鲸或者船长的另一个牺牲品，于是纷纷弃船而去。与此同时，饥饿的汤姆正在码头上寻找食物，结果被船长抓住充当临时船员。没有任何办法，汤姆只得按照船长的命令清洗甲板，偏偏遇上了捣乱的杰瑞，不由得令他的工作多了许多的障碍和麻烦。　　在接下来的一段时间，汤姆既要躲开愤怒的船长，同时设法抓住悠闲自在的杰瑞。意外不断的海员生活，汤姆和杰瑞最为难忘的一段经历……

中国瓷盘1931

桌子上摆放着一只精美的中国瓷盘。盘子上的画优美雍容，洗练飘逸，画中自有一番异国情趣。在遥远的中国，某达官显贵过着奢华无比的生活，吃饭期间仆人会趴在地上充当桌子，旁边还有专门的乐师和舞女演奏歌舞。乐音缭绕，华贵安详。富豪家有一个尚未成年的小女童，她正在河边玩耍，却不慎落入水中。少年渔夫听到了呼救声，连忙将女童救上岸来。他们两小无猜，尽情玩耍。渔夫扑打蝴蝶，结果吵醒了正在睡觉的富豪。富豪大发雷霆，抽出利刃便要杀掉这个胆敢太岁头上动土的穷小子。　　渔夫和女童携手奔逃，而那个凶神恶煞一般的富豪则在后面穷追不舍……

消失的大兵

为了应对敌人随时而来的空中打击，大兵唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受命对大炮进行伪装。不过他似乎会错了意，找来许多鲜艳的油漆刷在了炮筒之上，远远望去如同节日花车。他的工作惹来班长皮特的不满，于是唐老鸭只得重新寻找隐藏大炮的办法。他无意中走入一间实验室，并意外发现了最新研制的隐藏油漆。于是唐老鸭将隐性油漆刷在了大炮上。大炮凭空消失，结果反令班长更加恼火。一场混乱的军营追逐战就此展开……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

牧笛

初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享受难得的清凉。牧童斜倚树丫，一条腿自在地晃荡着，他先与鸟儿赛着旋律，之后便沉沉进入梦乡。梦中，他恍惚听到牛儿的呼唤，那顽皮的生灵跳跃玩耍，快乐非常，它自顾自朝着山的尽头踱去，全然不理牧童的呼唤。放眼望去，层峦叠嶂，雾霭重重，少年的牛儿所在何方……　　本片荣获1979年丹麦第三届欧登塞国际童话电影节金奖。

不给糖就捣蛋

又是一年万圣节来到，丑陋的老巫婆海瑟骑着扫帚横行天际，以丑脸和张扬邪恶的声音吓唬栖息黑暗中的小动物。不过她却无意中被一个南瓜头吓坏了，仔细一看，原来南瓜头是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）三个小外甥扮成的。三个小家伙穿上节日的服装，正满心欢喜地去找唐大叔要糖果，结果反被坏心眼的唐大叔戏弄了一番。海瑟巫婆同情小家伙们的遭遇，决定帮帮他们，最终也让唐老鸭给耍了。　　巫婆十分生气，她和小鸭子们一起配置了神奇的药物，并团结一心对付唐老鸭。虽然老巫婆的魔法十分强大，可是固执的唐老鸭抵死不愿交出糖果，一场万圣节糖果大战就此展开……

山水情

本片是由上海美术电影制片厂1988年出品的水墨动画电影。讲述了老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大 进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。　　本片人物、场景设定邀请了著名国画大师吴山明和卓鹤君先生，这也为本片的美术打下了坚实的基础。此外，《山水情》被公认为水墨动画至今无人超越的典范，其诗一样的气质、幽远清淡的画面已达到天人合一的境界。

萝卜回来了

冰天雪地，小白兔一番觅食无果后找到两个萝卜，它将小的吃进肚，准备明天再消灭大的。走到小鹿家门前时，它担心小鹿找不到东西吃，决定把大萝卜送给它，碰巧小鹿不在家，它便将萝卜放在显眼位置走了。　　小鹿回到家，看到大萝卜时欢喜得正想食用，想起了小熊，于是把它抱到小熊家，小熊也出去了，它便把大萝卜放在了小熊的床上。小熊回来准备吃从天而降的大萝卜时，从窗口看到小猴的家，又决定把大萝卜拿给小猴。赶到小猴家时，小猴也不在，小熊抱着大萝卜在门外呼呼大睡，小猴回来逗醒它并问明来意，和它推让了一番。最后，两个小伙伴决定把大萝卜送给最爱吃萝卜的小白兔。

道成寺

故事蓝本是日本民间传说《京鹿子娘道成寺》。2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第45名。　　年轻俊美的僧侣（安珍）同师父一道去熊野圣山参拜，在歇脚的旅馆，他遇到怀春少女（清姬），少女有心以身相许，数次向他示爱，但他谨记戒女色的师训不为所动，并声明心里只有佛祖。为求脱身，他向少女许下不日再来会她的承诺，但是没有践行。痴情的少女等不来心上人，发狂一般四处打听他的行踪，从家追到真砂，又从真砂追到日高河，无奈僧侣一心弃她而行，少女的爱终转化为恨，她化身火龙又追僧侣到道成寺，悲剧酿成。

当大力水手遇到水手辛巴达

在蔚蓝的大海中央，伫立着一个杀机四伏的小岛。这里盘踞着老虎、狮子、毒蛇等各种猛兽，更有双头巨人等力大无穷暴虐残忍的怪物，然而比他们更厉害的便是走遍世界未逢敌手的传奇水手辛巴达（加斯·维基 Gus Wickie 配音）。他盘踞在岛中央的城堡内，吼声如雷的狮子担当看门犬。他 每天高唱为自己歌功颂德的赞歌，兀自陶醉其中。这一天，地平线尽头是来一艘轮船，上面坐着勇敢的大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音），美丽姑娘奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音），以及贪吃的维姆皮先生（洛·弗雷舍 Lou Fleischer 配音）辛巴达垂涎奥莉弗的美貌，于是指示怪鸟弄坏轮船，抢夺美人。以此为契机，两个勇猛水手的战争拉开序幕……　　本片为大力水手三部彩色特别版中的第一部，另外两部为阿里巴巴和阿拉丁。

大兵游戏

夜深人静，万籁俱寂，皮特班长独自在军营内巡逻，营房内传来阵阵有节奏的呼噜声，班长对这一切都很满意。可是……这呼噜声似乎又有些不对劲。班长走入一间营房，发现呼噜声发自一张音效唱片，而床上躺着的竟然都是假人。原来这群顽皮的士兵都趁着夜晚偷偷溜出硬地玩耍了，这一发现令班长大为光火。与此同时，结束了夜晚狂欢的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）乘车返回军营，并偷偷溜入其中。他没有想到，气愤地皮特班长正等着他呢……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

野外的遭遇

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。　　路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没妨碍闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。

双胞胎1957

本美术片为木偶动画片。　　大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。

猪八戒吃瓜1958

本美术片为剪纸片。　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

汤姆猫演唱会

富丽堂皇的大剧院门前，超长的豪华轿车载着歌唱家汤姆来到现场。轿车内，汤姆一副骄奢高傲的模样，淡定自如，俨然是一个经过大场面的人物。他步下轿车，在观众夹道欢呼中坦然自若走向演员入口，他随手扔掉胸口的鲜花，便会引来观众疯狂的争夺与哄抢。伴随着热烈的掌声，大歌唱家走到舞台中央。他抬手示意，掌声顿时消失，信心满满的汤姆张口开始演唱歌剧《塞维利亚的理发师》的选段。不过他的歌声吵到了一个人，那就是正在舞台下方睡觉的小老鼠杰瑞。　　杰瑞才不管什么大歌唱家呢，他用自己的行动对惊扰了好觉的汤姆展开报复。一场别开生面的歌剧就这样拉开了帷幕……

太空漫步

宁静祥和的一天，杰瑞端坐家中看一份广告。广告中称有一个先进的太空站面对老鼠开放，这里不仅设施齐全先进，更重要的是绝对没有一只猫捣乱。阅读广告的时候，汤姆时而开枪时而燃放炸弹，用各种办法戏耍这个小家伙。杰瑞不胜其扰，毅然收拾起行李大踏步地向太空站发射中心走去。眼见朋友生气了，汤姆惊慌失措，用各种办法乞求好友留下来，无奈却阻止不了杰瑞离开的脚步。　　在此之后，汤姆心情低落，借酒消愁。而顺利通过身体检查的杰瑞即将随着火箭升空。谁曾想到，汤姆也意外加入了这次的旅行……

早睡早起1941

乳黄色的满月升上天空，夜深人静，万籁俱寂。已经穿好睡衣睡帽的唐老鸭，长长地打了一个哈欠，困意十足，他叮嘱自己要早睡早起。他慢悠悠地走到房子中央，放好折叠床准备入睡。但是这个夜晚注定不太平常，先是脑袋磕到了床帮，接着鹅毛枕头又不小心弄破。好不容易一切齐整，闹钟滴答滴答的声音又令唐老鸭不胜其扰，即使将闹钟塞进抽屉，也无法阻挡滴答声钻进耳朵。愤怒的唐老鸭将闹钟扔向墙壁、扔出窗外，谁知一不留神闹钟钻到了肚子里。这下好了，他无法摆脱掉恼人的声音。为了能顺利睡觉，他必须想方设法把闹钟弄出来。　　可怕的不眠夜，唐老鸭徒劳奋战……

木头与柴火

树木既是生命，也是燃料，当“寒冬”的考验来临时，是选择燃烧自己温暖他人？还是……这部 Nils Hedinger 导演的《Timber》看似剧情简单，却充满讽刺与黑色幽默。回归现实，若是你，会怎么做？

济公斗蟋蟀

罗公子在府内和人斗蛐蛐时，他的黑蛐蛐大获全胜帮他赢了很多银子，得意洋洋的他自夸起宝贝的身价来，他的话被在隔壁做活的木匠张煜记在了心里。下人将收有黑蛐蛐的罐子放在几案上，止不住好奇的张煜想一睹“宝贝”的模样，不想一不小心，黑蛐蛐逃之夭夭。　　将张煜毒打一番后，罗公子限他三日之内找回黑蛐蛐，否则赔银子1000两。张煜左思右想一番，动了轻生的念头。佛法无比的济公及时赶到将张煜救下，并言只用张煜身上的三文钱，就可帮他把麻烦解除。

迷雾中的小刺猬

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第49名。　　对一切充满好奇、单纯天真的小刺猬去找森林另一头的朋友小熊一起数星星，路上，它不时地看看这个摸摸那个，一只对它饶有兴趣的猫头鹰开始紧跟它。看到迷雾中的一匹白马时，它喜欢上了对方的形象，走进迷雾希望自己也能拥有那种形象，可是在迷雾里，它连自己也看不清；神秘的蝙蝠、大象以及那只猫头鹰令它惊慌失措，但它想办法平复了心情。一棵大树将小刺猬迷惑，它丢失了准备拿去与小熊一起分享的糖果，小狗将糖果找到交给它后，它又不幸落入溪流，幸得陌生的好心鱼的相救，它才见到一直在担心它的朋友小熊，而在小熊讲述它的担心时，小刺猬陷入了沉思。

鸭皮疙瘩

在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子里。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）极为慵懒地坐在沙发上听着收音机，故事或温馨或恐怖，唐老鸭也随着故事中的情节转换各种感情。就在这时，一阵猛烈的敲门声将他拉回现实之中。门外站着一个身材高大、形容恐怖的男人，他是一个图书推销员，湿漉漉的雨衣中全是恐怖凶杀情节的低俗小说。这个有些精神分裂的推销员一番聒噪，留下一堆书后消失无影。　　反正也倍感无聊，唐老鸭随手捡起一本读了起来。在这一过程中，他不知不觉地融入了书中的情节里。于是乎随着那紧张刺激的情节起起落落，大冒其险……