海上神鹰

1954年，在解放我国东南沿海某岛屿的战斗中，我军某部刘排长奉上级命令，带领侦察员马海和杨兵，越海深入到敌人占领的岛屿，进行侦察。他们机智勇敢地活捉了敌少校作战参谋高志洋，准备将他带回部队，进行审问。这时，敌人发现高志洋神秘地失踪，感到有共军的侦察兵在活动，便派出重兵封锁堵截，四处搜索。刘排长等人化装成敌军，在贫苦渔民洪家父女的帮助下，将敌少校高志洋押回大陆。最后，一举歼灭了岛上的敌人，胜利地解放了这个岛屿。

碧水双魂

舞妓晚霞（何晴 饰）不堪淮王（张绮军 饰）侮辱投江自尽，艺人阿端（张小清 饰）也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩 饰）救活阿端，并把他编入歌舞班。一日，龙窝君（陈希 饰）宴请吴江王（刘振中 饰），阿端认识了凄美动人的少女晚霞，相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为感动了上苍，使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着，心生歹念...... 　　本片根据《聊斋志异》章节改编。

黎明的河边

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......